傅文玉，丰神俊逸、骁勇善战，一手将北秦打造为名副其实的天下第一国。而与此同时，傅文玉还有两块心病未除。一是大晋王室，百足之虫，盘踞江南，非死不降。二是西燕余党，集结江东，复国之火，不死不灭。慕容棠，西燕太子，有美色。燕人好美色，以德为才、以美为尊。燕帝幼子慕容棠，德传四海、美绝天下，为三邦十九国第一美男子，六岁被立为太子，世人皆倾慕之。慕容棠十二岁时，西燕国灭亡。傅文玉于火海之中救下奄奄一息的慕容棠，对其一见钟情，带回宫中据为己有，三年后宠幸。自此，北幽后位悬空，傅文玉冰封三年后宫门。自此，燕臣伺机谋动，慕容棠隐忍十载复仇路。